Phân tích cơ bản và kỹ thuật dùng để trade như thế nào ?

Luôn có một vài chủ đề châm ngòi cho cuộc tranh luận không hồi kết và mâu thuẫn trong quan điểm giữa mọi người. Nên mua gì – iPhone hay Android? Nên tài trợ cho đội bóng nào – Manchester United hay Liverpool? Bạn có thể thấy rằng không có đáp án rõ ràng nào cho những câu hỏi này. Như người ta vẫn thường nói: thị hiếu khác nhau. Mỗi người đều có sở thích khác nhau: cái sướng của người này là cái khổ cho người khác. Vâng, có rất nhiều phiên bản khác nhau của câu nói này, chúng ta nên tiếp tục chủ đề của mình. Những gì chúng tôi muốn nói ở đây là các nhà đầu tư có quan điểm của riêng họ về cách tốt nhất để tạo ra lợi nhuận trong thị trường tài chính. Phương thức phân tích nào tốt hơn: cơ bản hay kỹ thuật?

Phân tích trong giao dịch là gì?​

Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu ý nghĩa của phân tích giao dịch. Phân tích giao dịch là công cụ quan trọng hàng đầu được các nhà giao dịch sử dụng để đưa ra quyết định đầu tư. Phân tích cơ bản cho bạn biết nên giao dịch gì và phân tích kỹ thuật cho bạn biết khi nào nên giao dịch. Quá trình giao dịch thường bao gồm ba phần: chuẩn bị cho giao dịch, đặt lệnh, quan sát và đánh giá giao dịch. Về cơ bản, nhà giao dịch sẽ thực hiện hầu hết các phân tích trong quá trình đầu tiên. Do đó, thành công của một nhà giao dịch phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng phân tích. Mặc dù chúng ta hiểu rằng nhà giao dịch nên dựa vào cả phân tích cơ bản và kỹ thuật, tuy nhiên, một số nhà giao dịch vẫn thường lựa chọn cho mình một phương pháp phân tích riêng. Hãy cùng tìm hiểu và đánh giá tầm quan trọng của hai phương pháp này!

Phân tích kỹ thuật​

Một số nhà đầu tư coi họ là những “nhà đầu tư kỹ thuật”. Họ dựa vào các mô hình biến động giá và các công cụ kỹ thuật trong phân tích và không quan tâm nhiều đến dòng “tin tức kinh tế“. Theo họ, điều duy nhất được xem là vấn đề quan trọng, chính là giá của các loại tiền tệ/tài sản tài chính. Những vẫn đề khác chỉ làm phân tâm việc đầu tư của họ.

Phân tích kỹ thuật trong giao dịch cổ phiếu và Forex​

Phân tích kỹ thuật cũng giống như giao dịch cổ phiếu và ngoại hối. Một nhà giao dịch thường mở biểu đồ và theo dõi hành động giá để dự đoán hướng di chuyển tiếp theo. Anh ấy/cô ấy thường sử dụng các công cụ kỹ thuật khác nhau để xác định xu hướng và sự đảo chiều cũng như xác định một số mô hình biểu đồ. Những công cụ này dựa trên các công thức toán học, nhưng nhà giao dịch không cần phải tính toán vì chúng được biểu diễn dưới dạng đồ thị cho mục đích đơn giản hóa. Khi một chỉ báo kỹ thuật trở thành mục tiêu ưa thích của nhà giao dịch, họ có thể bắt đầu xây dựng chiến lược đầu tư của riêng mình! Để biết thêm về phân tích kỹ thuật, bạn có thể đọc sách phân tích kỹ thuật của chúng tôi.

Phân tích cơ bản​

Một nhóm trader không đồng quan điểm với những người theo chủ nghĩa “kỹ thuật” và ủng hộ phương pháp phân tích thị trường cơ bản. Những người nghiên cứu kỹ lưỡng những phát hành kinh tế mang tính vĩ mô, chú ý đến tin tức để phân tích về xu hướng tương lai của thị trường – họ là những người ủng hộ phân tích cơ bản.
Nhóm nhà đầu tư đầu tiên thông thường thực hiện các giao dịch swing – giữ giao dịch 1-4 ngày và những nhà giao dịch ngắn hạn giữ vị thế trong ngày, một vài giờ, vài phút, hoặc thậm chí vài giây. Nhóm các nhà đầu tư khác hoạt động chiến lược hơn; họ thích giữ các vị thế trong vài ngày, vài tuần, hoặc thậm chí vài tháng. Họ là những người có bản lĩnh và rất mạnh mẽ.

Phân tích cơ bản trong giao dịch cổ phiếu và Forex​

Phân tích cơ bản khác nhau đối với giao dịch cổ phiếu và ngoại hối. Khi một người giao dịch các cặp tiền tệ, anh ấy/cô ấy sẽ xem xét động thái của các chỉ số kinh tế và tin tức sự kiện được thu thập trong “ lịch sự kiện kinh tế“, Khi một người giao dịch cổ phiếu, anh ấy/cô ấy sẽ căn cứ vào các báo cáo doanh thu, trong đó tiết lộ hoạt động của công ty trong quý trước. Để biết cách giao dịch trên các báo cáo tin tức và báo cáo doanh thu, hãy đọc bài viết “Phân tích cơ bản trong giao dịch cổ phiếu và Forex“.

So sánh: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật​

Phân Tích Kỹ Thuật	Phân Tích Cơ Bản
Định Nghĩa	Sử dụng các biến động giá để dự đoán xu hướng trong tương lai.	Giải thích tác động của các yếu tố cơ bản (kinh tế) là nguyên nhân của biến động giá trên biểu đồ và yếu tố xác định xu hướng giá trong tương lai.
Nguồn Dữ liệu	Biểu đồ giá	Các công bố kinh tế, tin tức sự kiện
Tín Hiệu Vào Lệnh	Hình thành giá và các tín hiệu chỉ báo kỹ thuật	Mua (bán) khi tài sản ở dưới (trên) giá trị
Phong Cách Trader	Trader ngắn hạn trong ngày	Thường là trader với vị thế dài hạn
Thời Hạn Đầu Tư	Vị thế được giữ trong vài ngày, vài giờ, vài phút, vài giây	Vị thế được giữ trong vài ngày, vài tuần, vài tháng
Khái Niệm Chính	Lý thuyết Dow, vùng hỗ trợ & kháng cự, các mô hình giá	So sánh các số liệu kinh tế thực tế với các thông tin được dự đoán/hoặc mang tính sự kiện

Cả phân tích cơ bản và “phân tích kỹ thuật” đều có những ưu và nhược điểm riêng, vì vậy tốt nhất bạn nên kết hợp cả 2 phương pháp này. Bằng cách này bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về những gì đang diễn ra trên thị trường. Trong khi giao dịch trong ngày sử dụng phân tích kỹ thuật trước tiên để xác định trạng thái của thị trường, thời điểm bắt đầu giao dịch và các mức thoát khỏi thị trường. Sau đó sử dụng phân tích cơ bản để điều chỉnh chiến lược của bạn dựa trên các sự kiện diễn ra theo lịch sự kiện kinh tế. Trong giao dịch dài hạn trước tiên xác định xu hướng với sự hỗ trợ của phân tích cơ bản và sau đó tìm kiếm điểm bước vào và thoát khỏi thị trường bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật.
Bạn sẽ được tìm hiểu thêm về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản từ hướng dẫn này.